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4月3日早盘，市场主要股指震荡走低，沪指再度失守3900点，下跌0.93，报3882.69，证成指跌0.73，创业板指微跌0.21。板块上来看，光通信、航运、AI力等概念涨幅居前，电力板块度回调，水电、锂电池、煤炭等概念走低。

光通信多股创历史新

早盘光通信板块集体上涨，概念指数今日早盘上涨3.87，年初以来累计涨幅达到32.08，多股早盘再创历史新，包括德科立、长飞光纤、光库科技、亨通光电、长光华芯。

受益于数据中心建设浪潮河北管件胶价格，光通信行业迎来景气周期，全产业链市场规模速增长。光纤面，根据CRU新报告，2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里，同比增长32。

光模块面，根据Trend Force集邦咨询新研究，2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，增长幅度达2.6倍。

光芯片面，据ICC讯石咨询统计，2024年全球电信侧光通信电芯片市场规模达到18.5亿美元；预计到2029年底全球电信侧光通信电芯片市场规模将达到37亿美元，复年增长率为14.97。

险资重仓27只非金融股10亿元

随着上市公司年报陆续披露，新险资重仓股浮出水面。统计显示，目前共有193只个股2025年四季度末的前十大流通股东名单中出现了保险资金的身影河北管件胶价格，按2025年四季度末收盘价计，计持股市值达到1.47万亿元。

分行业来看，非银金融、银行两大金融行业险资持股市值，分别达到9076.93亿元、4383.13亿元，此外，通信、有金属、电力设备、汽车4个行业险资持股市值在100亿元以上。

剔除银行、非银金融行业个股后，27股获险资持股市值过10亿元，联通、电信、紫金矿业持股市值居前，分别达到163.03亿元、73.74亿元、71.78亿元。

联通年报显示，人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品为公司二大流通股东，自2020年度四季度开始重仓。公司年报显示，实现营业收入3922.23亿元，万能胶厂家同比增长0.68，实现归母净利润91.27亿元，同比增长1.07河北管件胶价格，双双再创新。

电信2025年四季度获人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品增持近3000万股，公司在年报中表示，公司战新业务保持较快增长，天翼云收入达到人民币1,207亿元，公有云IaaS市场份额升至国内二，IaaS+PaaS市场份额居国内前三。

38股获险资新进重仓

统计显示，38股获险资2025年四季度新进重仓，交通银行、新奥股份、人保持股市值居前，分别达到48.58亿元、18.35亿元、14.21亿元。

交通银行年报显示，人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品新进成为公司七大流通股东，这也是公司2016年以来次获得险资重仓。公司日前发布分红案，每10股分配现金股利1.684元（含税），共分配现金股利人民币148.8亿元，2025年度全年共分配现金股利人民币286.92亿元。

新奥股份2025年四季度同时获得险资、股票型基金新进重仓，公司近期在投资者问答平台上表示，公司已构建多气储备体系，自有及可控储气能力10亿立米，可充分满足日常供应及应急调峰需求。公司气源布局多元，已建立国内动态资源池，现有LNG运输路线不受霍尔木兹海峡相关因素影响，资源保障稳定可靠。

险资2025年持续增持股息个股，统计显示，上述38只新进重仓股中36只将实施现金分红，计年报现金分红总额达到365.25亿元，交通银行、人保、宏桥控股现金分红总额居前，分别达到148.8亿元、64.12亿元、32.58亿元。

华泰证券研报认为，在利率维持低位，负债刚成本居难下的背景下，险资仍急需股息作为现金收益的要补充，因此增配红利股仍然是长期大趋势。其次是将权益资产配置于红利股计入FVOCI科目，可以降低利润波动，对于当下保险公司的权益仓位尤其有现实意义。

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